#beta理财师官方版简介
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beta理财师软件介绍
Beta理财师是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。
beta理财师软件特点
【全市场金融产品，优质丰富】：可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等
【理财师成长学习，一站式搞定】：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演
【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
【理财师必备工具汇总】：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯
相关内容
Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。
更新内容
v7.39 版本
1、更稳定、更优质，邀您一起体验。
v7.28 版本
1、早报支持自定义导航设置
2、一键登录优化
3、基金筛选代销机构优化
4、基金经理变更优化
v7.4 版本
首页：整体结构调整，获客中心、谁看了我等板块合并，提供全新的获客素材、线索追踪体验
工作台：针对不同行业理财师的特征和需求提供定制化工作台
自选：自选关注页面全新改版，优化功能体验
v6.18 版本
1、全新改版首页。
2、财经早报改版。
3、微信文章转发助手改版。
4、个人电子名片改版。
