袁绍兵败领八百多骑兵回到黎阳北岸，大将蒋义渠出寨迎接，招集离散的兵将。袁绍行军夜宿荒山听到士兵因失去战友兄弟而哭泣，说这是不听田丰的话造成的，袁绍也后诲。遇到逢纪说田丰在狱中在大笑，袁绍大怒让使者去杀田丰。
田丰听说袁绍大败，知道自己必被杀，田丰说袁绍对外宽厚，对内忌恨、不念忠诚！使者来了要杀他，田丰说自己没智慧，没认识自己的主人，自刎在狱中。
袁绍次子袁熙从幽州带六万兵，长子袁谭从青州领五万兵，外甥高干从并州领五万兵，来冀州助战。曹操领兵在河上，有百岁多老人送吃的，说有会看天文的传说五十年后的今天有天子出现，正应了曹操打败百万袁绍，曹操就是新天子。曹操下令不得骚扰百姓。曹操败一场后，程昱献计十面埋伏，大败袁绍。
刘备领兵打曹操，被曹操劫了粮草，破了老家汝南，多亏关羽，张飞，赵云力战。刘备败军一千多人掩面哭泣。孙乾要刘备投奔荆州刘表，蔡瑁不让刘表接纳刘备，刘表坚持出城迎接刘备。